Молодая и привлекательная Кэйси обладает уникальной способностью считывать мысли окружающих. Её дар помогает полиции раскрывать преступления, но со временем она начинает бояться своей силы и решает прекратить сотрудничество с правоохранительными органами. Однако сообщение о новом убийстве вновь пробуждает в ней желание расследовать это дело, несмотря на тревожные предчувствия. На месте преступления она находит кровавые послания с единственным словом — «СТРАХ», что указывает на намерение убийцы внушать ужас.
Когда Кэйси выходит на след маньяка, она осознает, что их связь не односторонняя. Преступник также обладает парапсихологическими способностями и наслаждается тем, что может запугивать её, проникая в её мысли. С каждой новой подсказкой, которую она раскрывает, её страх усиливается, и вскоре Кэйси понимает, что столкновение с убийцей неизбежно. В этом противостоянии она должна найти в себе силы, чтобы противостоять не только внешнему врагу, но и собственным страхам.